Investment
Wertpapierdepot
Mit unserem kostengünstigen, vermögensverwalteten Wertpapierdepot bieten wir Ihnen eine individuelle Anlagestrategie, die gezielt auf Ihre finanziellen Ziele und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt ist.
Invest Smartly
ETF - Indexportfolio
Von Experten für dich entwickelt und verwaltet
Unser Wertpapierdepot wird bei der FIL Fondsbank (FFB) gehalten und verwaltet. Die FFB ist eine der größten unabhängigen Fondsplattformen in Deutschland, gehört zu Fidelity International und betreut ein Vermögen von über 40 Milliarden Euro in rund 662.000 Kundendepots (Stand 07/2024).
Bei dem Depot handelt es sich um ein Depot mit einem Vermögensverwalter. Das bedeutet, dass die Strategie durch uns vorgegeben wird und Sie als Kunde nicht selbst tätig werden müssen! Sie können sich entweder selbstständig für eines der angebotenen Portfolios entscheiden und dieses ohne vorherige Beratung abschließen oder uns im Rahmen unseres Beratungsprozesses um eine Einschätzung Ihres Risikoprofils bitten.
Weltindexportfolio
Ein Wertpapierdepot, das als globales Indexportfolio entwickelt wurde, bietet Anlegern eine breite Diversifikation über verschiedene Märkte und Regionen hinweg, um langfristiges Wachstum zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu streuen. Dieses Portfolio setzt auf die Kombination von passiven, indexbasierten Anlagen, die eine kostengünstige Möglichkeit bieten, in verschiedene Anlageklassen zu investieren. Durch die Auswahl von globalen Aktien-, und Anleihenindizes ermöglicht es eine umfassende Abdeckung der weltweiten Wirtschaft.
Die Diversifikation über geografische Regionen, Sektoren und Anlageklassen hinweg sorgt dafür, dass das Portfolio nicht nur von den Chancen in bestimmten Märkten profitiert, sondern auch in Krisenzeiten eine gewisse Stabilität bietet. Das globale Indexportfolio berücksichtigt die Entwicklungen auf den internationalen Finanzmärkten und passt sich flexibel an sich verändernde Bedingungen an. Mit einem klaren Fokus auf langfristige Renditen und einer kostengünstigen, effizienten Anlagestrategie ist dieses Depot besonders für Anleger geeignet, die eine breite Streuung wünschen, ohne sich ständig um die Auswahl einzelner Werte kümmern zu müssen.
Die Kombination aus Aktien- und Anleihenindizes sorgt für eine ausgewogene und risikooptimierte Anlagestrategie, die nicht nur Chancen für ein langfristiges Kapitalwachstum bietet, sondern auch eine stabile Einkommensquelle schaffen kann. Ein globales Indexportfolio ist eine nachhaltige Lösung für Anleger, die ein vielseitiges und langfristig orientiertes Investment suchen.
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Steuerlich optimiert
Quellsteueroptimierung bei US-Aktien (Reduktion auf 0%) statt 15 oder 30% durch synthetische Replikation.
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Präzise Portfolioallokation
Präziseste Allokation und maximale Diversifikation durch konsequente Verwendung abgestimmter Indizes und Einbeziehung von Small Caps und Schwellenmärkten.
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Gesteuerte Asset-Allokation
Regelmäßiges Rebalancing und Erhöhung der Aktienquote in Krisen: Bei 20 bis 40% Drawdown wird die Aktienquote um je 10% bzw. 5% (im 90/10 Portfolio) erhöht.
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Immobilien
Zunehmende Bevölkerung, Verknappung der Wohnräume und eine damit einhergehende immer höhere Nachfrage gegen ein immer geringer werdendes Angebot -
wir helfen dabei, diese Zustände zumindest für sich und seinen Vermögensaufbau bzw. seine Altersvorsorge
nutzbar zu machen.
Real Estate
Immobilien als Kapitalanlage
Willkommen beim Vermögensaufbau durch Immobilien
"Entgegen einiger Meinungen zu Beginn der Pandemie: Die Nachfrage nach Immobilien bleibt trotz Krise ungebrochen." - Handelsblatt Online
Immobilien als Kapitalanlage
Investitionen in Immobilien als Kapitalanlage können attraktive Renditen bieten, erfordern jedoch eine sorgfältige Planung und Analyse. Entscheidend für den Erfolg sind Faktoren wie Lage, Zustand der Immobilie und realistische Einschätzungen der Miet- und Wertentwicklung.
In Zusammenarbeit mit unserem erfahrenen Geschäftspartner bieten wir Ihnen Zugang zu sorgfältig ausgewählten Immobilien, die sich ideal als Kapitalanlage eignen. Unser Partner legt besonderen Wert auf Objekte in attraktiven Lagen mit solider Bausubstanz, um Ihnen langfristig stabile Mieteinnahmen und Wertsteigerungspotenzial zu sichern.
Durch eine individuelle Beratung und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen unterstützen wir Sie dabei, Ihre Investitionsziele zu erreichen und ein nachhaltiges Vermögenswachstum zu erzielen.
Profitieren Sie von unserer Expertise und den umfassenden Marktkenntnissen unseres Partners, um Ihre Investition in Immobilien erfolgreich und zukunftssicher zu gestalten.
